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- 01 Disparada
- 02 Das Rosas
- 03 Canto de Ossanha
- 04 O Ser Humano
- 05 Serenata
- 06 Arrasta a Sandália
- 07 Ave Maria
- 08 Apesar de Você
- 09 Luar do Sertão
- 10 Lábios Que Beijei
- 11 Abertura - Upa Neguinho - Arrastão (Ao Vivo)
- 12 Meu Guarda-Chuva
- 13 Barracão
- 14 De Volta Pro Aconchego
- 15 Caridade
- 16 Serenata Do Teleco-Teco
- 17 O Barquinho
- 18 Bom Dia Tristeza
- 19 Eu Não Existo Sem Você
- 20 Irmãos Coragem
- 21 Carinhoso
- 22 500 Anos de Folia
- 23 O Pequeno Burguês
- 24 Conceição
- 25 Força da Natureza
- 500 Anos de Folia
- A Noite do Meu Bem
- A Voz do Morro
- A Voz do Violão
- Abertura - Upa Neguinho - Arrastão (Ao Vivo)
- Alma Negra
- Amor De Carnaval
- Amor Não É Brinquedo
- Aniversário Do Planeta
- Apesar de Você
- Arrasta a Sandália
- Ave Maria
- Baiano Capoeira
- Barracão
- Berimbau
- Bloco Da Solidão
- Boa Noite Amor
- Bom Dia Tristeza
- Canto de Ossanha
- Capoeira Camará
- Caridade
- Carinhoso
- Casa De Bamba
- Chega de Saudade
- Chororo Chua
- Chove Chuva
- Chão De Estrelas
- Como Tem Ladrão
- Como É Grande o Meu Amor por Você
- Conceição
- Consolação
- Das Rosas
- De Volta Pro Aconchego
- Deixa Isso Pra Lá
- Depois Chorei
- Disparada
- Doce Margarida
- E Vamos a Luta
- Esquece
- Esquina Do Brasil
- Esses Moços
- Eu Não Existo Sem Você
- Eu Sei Que Vou Te Amar
- Fogo Na Venta
- Força da Natureza
- Garota de Ipanema
- Gente Humilde
- Insensatez
- Irmãos Coragem
- Lata D'água
- Luar do Sertão
- Luz Negra
- Lábios Que Beijei
- Majestade o Sabiá
- Meu Guarda-Chuva
- Máscara Negra
- Na Cadência do Samba
- No Rancho Fundo (part. Luciana Mello)
- O Barquinho
- O Campeão
- O Conde
- O Mundo É um Moinho
- O Ouro e a Madeira
- O Pequeno Burguês
- O Samba Me Cantou
- O Ser Humano
- Prorrogação
- Retrato Da Vida
- Ronda
- Samba de Uma Nota Só
- Saudosa Maloca
- Se Você Deixar
- Se É Tarde Me Perdoa
- Serenata
- Serenata Do Teleco-Teco
- Serenata do Adeus
- Terra Seca
- Todos os Sentidos
- Tortura de Amor
- Travado da Silva
- Trem das Onze
- Triste Madrugada
- Tristeza
- Vagabundo Trabalhador
- Vida em Sonho
- Viola Enluarada
- Volta por Cima
- É
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