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compositores da letra: William James Peterkin
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- To Be Young, Gifted and Black
- I Believe to My Soul
- Valdez In The Country
- Love, Love, Love
- Never My Love
- A Lot of Soul
- Let's Groove
- Latin Time
- Tally Rand
- Memory of Our Love
- Sunshine Over Showers
- After the Dance Is Done
- Don't Turn Away
- Always the Same
- Brown Eyed Lady (Instrumental)
- The Sands of Time and Changes
- Zyxygy Concerto
- What's Going On (Live at the Bitter End 1971)
- Sack Full of Dreams (Live at the Bitter End 1971)
- Little Ghetto Boy (Live at the Bitter End 1971)
- You've Got a Friend (Live at the Bitter End 1971)
- Voices Inside (Everything Is Everything) (Live at the Bitter End 1971)
- He Ain't Heavy, He's My Brother (Live at the Bitter End 1971)
- Jealous Guy (Live at the Bitter End 1971)
- I Love You More Than You'll Ever Know (Live at the Bitter End 1971)
- Hey Girl (Live at the Bitter End 1971)
- The Ghetto (Live at the Bitter End 1971)
- For All We Know